Calendly für Finanzdienstleistungen

Aktualisiert 2. Sept. 20263 min lesezeit

Finanzdienstleistungsunternehmen – wie Versicherungen und Vermögensverwaltungen – stehen vor besonderen Herausforderungen wie Cybersicherheitsrisiken, Datenschutzbedenken und dem Druck zur digitalen Innovation.

Um voraus zu bleiben und Vertrauen aufzubauen, muss sich Ihr Unternehmen anpassen. In einer vernetzten, datengesteuerten Welt können die richtigen Tools den entscheidenden Unterschied machen.

Calendly kann helfen.

Machen Sie es hochwertigen potenziellen Kunden leicht, Zeit zu buchen. Erreichen Sie sie, bevor es Ihre Wettbewerber tun.

Bauen Sie Vertrauen auf und vertiefen Sie Beziehungen. Melden Sie sich bei Lebensereignissen und bleiben Sie präsent, wenn Kunden Hilfe benötigen.

Automatisieren Sie Planung und Erinnerungen. Überspringen Sie das Hin und Her und verbringen Sie mehr Zeit mit Kunden.

Schützen Sie Ihre Daten mit Features auf Enterprise-Niveau wie SSO, Aktivitätsprotokollen und Nachrichtenarchivierung.

Sehen Sie sich unser Webinar an: Wie Finanzdienstleistungsunternehmen mit Calendly Umsatz steigern, um zu erfahren, wie Sie Ihre Outreach-Aktivitäten ausbauen und den ROI verbessern.

Machen Sie das Buchen einfach. Verbessern Sie die Online-Terminplanung, damit Kunden ohne zusätzliche Schritte den passenden Zeitpunkt finden.

	Calendly Funktionen
Buchen leicht gemacht Planen Sie mehr Termine mit weniger Aufwand, indem Sie Ihren Planungs-Link in ausgehende E-Mails aufnehmen und es Kunden leicht machen, Termine zu buchen, wenn sie ihr Portfolio/ihre Police prüfen, Marktveränderungen besprechen oder nach einem Lebensereignis Anpassungen vornehmen möchten.	Übersicht über Einbettungsoptionen So richten Sie eine Teamseite ein So lassen Sie eingeladene Personen ihren Gastgeber über Weiterleitungsformulare auswählen So betten Sie ein Weiterleitungsformular ein
Kundenbeziehungen aufbauen Bleiben Sie bei Zielen dran, prüfen Sie den Versicherungsschutz oder planen Sie Verlängerungen.	Betten Sie Calendly ein, wo immer Sie es brauchen So teilen Sie Ihren Planungs-Link Kundentermine gegenüber anderen priorisieren So fügen Sie Ihren Planungs-Link zu Ihrer E-Mail-Signatur hinzu Browser-Erweiterungen Lassen Sie Calendly Ihre Meeting-Notizen erstellen
Ein White-Glove-Erlebnis bieten Unterstützen Sie die individuellen Bedürfnisse jedes Kunden.	Erstellen Sie benutzerdefinierte einmalige Ereignisse für dringende Anliegen Planen Sie Einzelgesprächs-Check-ins mit Ihren Kunden Planen Sie Meetings mit einer Gruppe von Teammitgliedern So planen Sie mit mehreren Gastgebergruppen KI-generierte Meeting-Zusammenfassungen senden

Hören Sie auf, Zeit zu verschwenden. Vermeiden Sie Fehler und Verzögerungen bei der manuellen Terminplanung.

	Ressourcen
Terminplanung vereinfachen Behalten Sie die Kontrolle über Ihren Kalender und treten Sie schneller mit qualifizierten potenziellen Kunden in Kontakt, indem Sie Calendly Ihrer Website oder Ihrer Beratersuche-Seite hinzufügen.	Planungs-Einbettungen zur Website Ihres Unternehmens hinzufügen So richten Sie eine Teamseite ein So lassen Sie eingeladene Personen ihren Gastgeber über Weiterleitungsformulare auswählen So betten Sie ein Weiterleitungsformular ein
Komplexe Terminplanung verwaltenKoordinieren Sie Meetings abteilungs- oder teamübergreifend.	So planen Sie mit mehreren Gastgebergruppen Planen Sie Meetings mit allen Teammitgliedern, die zur Unterstützung benötigt werden Lassen Sie eingeladene Personen über einen Termin abstimmen – mit Meeting-Umfragen So erstellen und planen Sie eine Meeting-Umfrage
Aufgaben vor und nach dem Meeting optimieren Reduzieren Sie Nichterscheinen und steigern Sie die Beteiligung, um das beste Kundenerlebnis zu schaffen – binden Sie automatisch vor und nach Ihren Meetings ein, mit anpassbaren Arbeitsablaufe, um Terminerinnerungen zu senden, Follow-up-Ressourcen zu teilen und Ihr nächstes Meeting anzufragen.	Übersicht über Arbeitsablaufe So erstellen Sie einen benutzerdefinierten Workflow So bestätigen Sie Meetings mit Arbeitsablaufe erneut KI-generierte Meeting-Zusammenfassungen senden

Schützen Sie sensible Informationen und erfüllen Sie Compliance-Anforderungen.

	Ressourcen
Ihre Calendly-Nutzung steuern Verwalten Sie Rollen und Berechtigungen in Ihrer Organisation.	Domainkontrolle mit Calendly Übersicht zu SAML Single Sign-on (SSO) Übersicht zur SCIM-Benutzerbereitstellung Das Aktivitätsprotokoll Prüfung ausgehender von Calendly gesendeter Kommunikation Benutzerrollen und Berechtigungen Übersicht zu verwalteten Ereignissen
Datenschutz gewährleisten Wahren Sie Vertrauen mit starken Sicherheitsmaßnahmen.	So löschen Sie personenbezogene Daten in Calendly Plattformsicherheit und Compliance von Calendly Wie unterstützt Calendly Kunden bei den Rechten betroffener Personen?

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Calendly für Finanzdienstleistungen

Sicher planen und Kunden fürs Leben gewinnen

Ihren Wettbewerbsvorteil steigern

Umsatz mit bestehenden Kunden steigern

Team-Effizienz steigern

Sicher und konform bleiben

Lernen Sie von den Experten!

Das Kundenerlebnis verbessern

Betriebliche Effizienz steigern

Ihre Daten schützen

Verbinden Sie Ihren Kalender mit Calendly

Übersicht über Einbettungsoptionen

So fügen Sie Calendly zu Ihrer Website hinzu

So beheben Sie Zeiten, die verfügbar sein sollten, aber nicht verfügbar sind

So verbinden Sie Ihren Google-Kalender

So verfeinern Sie Ihre Verfügbarkeitseinstellungen

So verbinden Sie Ihren Office 365- oder Outlook.com-Kalender

So verwenden Sie Puffer

So fügen Sie Calendly zu einer WordPress-Website hinzu

So legen Sie Beschränkungen für Meetings fest