Gerenciamento de usuários

Administradores e proprietários podem gerenciar usuários em Settings → People → Active users. Isso inclui convidar novos usuários, atribuir funções, gerenciar convites pendentes e exportar dados de usuários.

Adicionar ou remover usuários e assentos

Proprietários e administradores podem gerenciar usuários e assentos em toda a organização. Para etapas detalhadas, confira este artigo.

Alterar a função de um usuário

Você pode atualizar a função de um usuário tornando-o um usuário regular, administrador ou o proprietário da organização. Para mais detalhes sobre funções, confira este artigo.

1. Acesse Settings → People → Active users.
2. Encontre o usuário cuja função você deseja alterar.
3. Selecione os três pontos no final da linha.
4. Selecione Change Role.
5. Escolha uma nova função: User, Admin ou Owner.
6. Selecione Apply para confirmar.

Observações sobre a transferência de propriedade:

• Cada organização só pode ter um proprietário.
• A transferência de propriedade tornará o proprietário atual um Administrador.
• Se seus tipos de evento compartilhados ou de equipe usam uma integração de pagamento, como Stripe ou PayPal, o novo proprietário precisará reconectar a conta dele na página Integrations & apps (Profile dropdown → Integrations & apps).

Fazer alterações em massa em usuários

Para fazer alterações em vários usuários de uma só vez, marque a caixa de seleção ao lado do nome de cada usuário. Uma barra de ferramentas de ações em massa aparecerá no topo da página com as seguintes opções:

Ações em massa para usuários ativos:

• Alterar função
• Adicionar ao grupo
• Remover membros
• Aplicar eventos gerenciados

Ações em massa para usuários pendentes:

• Remover
• Reenviar convite

Remover um usuário pendente

1. Acesse Settings → People → Pending users.
2. Encontre o usuário.
3. Selecione os três pontos no final da linha.
4. Escolha Remove.
5. Selecione Yes para confirmar.

Reenviar um convite pendente

O Calendly reenviará automaticamente um convite pendente após 7 dias, mas você pode reenviá-lo manualmente a qualquer momento.

1. Acesse Settings → People → Pending users.
2. Encontre o usuário.
3. Selecione os três pontos no final da linha.
4. Escolha Resend invite.

Exportar uma lista de associados da organização

Proprietários e administradores podem baixar um relatório CSV dos associados da organização. O relatório inclui:

• Nome
• E-mail de login
• Função
• Link do Calendly
• Data de adição
• Status da conexão de agenda
• Data da última reunião (com base no agendamento do convidado)
• Dias desde o último evento
• Total de eventos agendados nos últimos 30 dias (incluindo eventos cancelados)

Para exportar:

1. Acesse Settings → People → Active users (ou Pending users).
2. Selecione Export.
3. Escolha usuários Active ou Pending.
4. Um arquivo CSV será baixado automaticamente ou você receberá um e-mail com o arquivo.

Atualizar permissões de Automação

Administradores e proprietários podem controlar as permissões de Automação, definindo quais membros da equipe podem criar, editar e excluir Automations.

1. Acesse Settings → People → Automations permissions.
2. Em Who can create, edit and delete Automations?, escolha uma opção:
• All members of my organization
• Only admins and the owner
3. Selecione Save.

Perguntas frequentes