Comment utiliser les liens Calendly comme champs de fusion dans les e-mails HubSpot
- Disponible pour:
- Propriétaires and AdministrateursLes rôles déterminent les paramètres de compte et d'équipe qu'une personne peut gérer. Votre rôle peut varier selon l'organisation, l'équipe ou le groupe.
- Forfaits:
- Teams and EnterpriseL'accès aux fonctionnalités peut varier selon votre forfait, la date de création de votre compte et les extensions éventuelles.
Cet article décrit les étapes à suivre pour ceux qui utilisent le package Calendly Salesforce (version 2.3 ou supérieure) et qui ont créé un champ de formule personnalisé pour afficher le lien Calendly d'un propriétaire d'enregistrement.
Référencez des liens Calendly dans les e-mails HubSpot à l'aide de champs de fusion
Si vous ne l'avez pas encore fait, vous devrez connecter et installer le package Salesforce de HubSpot avant de procéder aux étapes énumérées ci-dessous. Pour les instructions d'installation, consultez l'article d'assistance de HubSpot.
- À partir de HubSpot, sélectionnez l'icône Marketplace dans le coin supérieur droit.
- Sous gérer, sélectionnez Applications connectées.
- Accédez au dossier HubSpot pertinent et cliquez pour ajouter une nouvelle association de champ. Ces instructions refléteront l'association des champs entre les contacts.
- Créez un champ HubSpot pour contenir le lien Calendly, puis associez-le au champ Salesforce sur le contact qui référence le lien Calendly du propriétaire du contact.
- Sélectionnez Suivant.
- Dans Sélectionner la règle de synchronisation, choisissez Toujours utiliser Salesforce et cliquez sur Enregistrer.
- Lorsque vous créez un e-mail dans HubSpot, sélectionnez Personnaliser.
- Choisissez le type d'enregistrement qui a le champ Salesforce synchronisé et sélectionnez le champ.
- Attribuez une valeur par défaut s'il n'y a pas de propriétaire associé dans Salesforce. Des options telles qu'un formulaire d'acheminement ou un lien rount robin peuvent être idéales.
Si vous insérez un lien hypertexte dans votre e-mail :
- Sélectionnez Plus dans la barre d'outils et choisissez Code source.
- Localisez le jeton de personnalisation dans votre e-mail, puis ajoutez <a href=" avant le jeton et "> Book time here. </a> après.
- Remplacez « Book time here. » par le texte que vous souhaitez mettre en lien hypertexte.
- Enregistrez les modifications.
- Utilisez la fonctionnalité de prévisualisation de HubSpot pour vous assurer que le jeton de personnalisation et la valeur de rechange fonctionnent comme prévu pour différents contacts.
Si vous utilisez un bouton personnalisé dans votre e-mail :
- Sélectionnez Plus dans la barre d'outils et choisissez Code source.
- Recherchez le jeton de personnalisation dans votre e-mail, puis copiez-le et supprimez-le du code source. REMARQUE : vous devriez être en mesure de l'identifier par le début {{ et la fin }}. Le jeton doit contenir des mots qui ressemblent au nom du champ.
- Enregistrez les modifications.
- Ajoutez un bouton ou modifiez un bouton existant sur votre modèle d'e-mail.
- Collez le jeton de personnalisation dans le champ URL.
- Enregistrez les modifications sur votre e-mail.
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