Comment attribuer des prospects à un utilisateur Salesforce spécifique
- Disponible pour:
- Propriétaires and AdministrateursLes rôles déterminent les paramètres de compte et d'équipe qu'une personne peut gérer. Votre rôle peut varier selon l'organisation, l'équipe ou le groupe.
- Forfaits:
- Teams and EnterpriseL'accès aux fonctionnalités peut varier selon votre forfait, la date de création de votre compte et les extensions éventuelles.
Par défaut, votre flux Salesforce créera un nouveau prospect si l'invité n'existe pas déjà dans Salesforce. Calendly vérifie si l'adresse e-mail de l'utilisateur attribué correspond à celle d'un utilisateur Salesforce. S'il ne correspond pas, Salesforce attribue le lead à votre administrateur système.
Pour modifier cela, vous pouvez modifier votre flux afin que les prospects soient transmis à un utilisateur Salesforce spécifique. En savoir plus sur le comportement standard du package Salesforce.
Attribuez des prospects à un utilisateur Salesforce spécifique
- In Salesforce Setup, search for Flows and select it.
- If you haven’t changed the CreateEventTemplate before:
- Open CreateEventTemplate.
- Make your changes.
- Select Save As and name your new flow (e.g., “CreateEvent”).
- If you’ve already customized the template:
- Open your custom flow.
Update the user assignment
- Find and select the Get Records: Find User element.
- In Edit Get Records, under Filter User Records:
- To filter by email:
- In Field, enter Email.
- In Value, enter the user’s email.
- The Salesforce user's email must be an exact match or the lead will not be assigned.
- To filter by user ID:
- In Field, enter ID.
- In Value, enter the user’s ID.
- To find a user's ID, open their Salesforce profile and check the URL.
- Select Save. Then select Save As to save your changes.
- Select Activate to turn on your new flow.
- Important: Deactivate the CreateEventTemplate to avoid duplicate events.
Articles liés
Acheminement avec la recherche Salesforce : questions fréquemment posées
Comment créditer l'utilisateur Salesforce qui partage votre lien de réservation
Comment créer un contact, une opportunité ou un autre type d'enregistrement d'objet au lieu d'un lead dans Salesforce
Comment modifier l'utilisateur Salesforce connecté