Cómo asignar clientes potenciales a un usuario específico de Salesforce
Actualizado 20 mar 20262 min de lectura
- Disponible para:
- Propietarios and AdministradoresLos roles controlan qué ajustes de cuenta y equipo puede administrar una persona. Su rol puede variar según la organización, el equipo o el grupo.
- Planes:
- Teams and EnterpriseEl acceso a las funciones puede variar según su plan, cuándo se creó su cuenta y los complementos.
Por defecto, tu flujo de Salesforce creará un nuevo cliente potencial si el invitado aún no existe en Salesforce. Calendly comprueba si el email del usuario asignado coincide con uno de Salesforce. Si no coincide, Salesforce asigna el cliente potencial a su administrador del sistema.
Para cambiar esto, puedes editar su flujo para que los clientes potenciales se envíen a un usuario específico de Salesforce. Obtén más información sobre el comportamiento predeterminado del paquete de Salesforce.
Asigne clientes potenciales a un usuario específico de Salesforce
- In Salesforce Setup, search for Flows and select it.
- If you haven’t changed the CreateEventTemplate before:
- Open CreateEventTemplate.
- Make your changes.
- Select Save As and name your new flow (e.g., “CreateEvent”).
- If you’ve already customized the template:
- Open your custom flow.
Update the user assignment
- Find and select the Get Records: Find User element.
- In Edit Get Records, under Filter User Records:
- To filter by email:
- In Field, enter Email.
- In Value, enter the user’s email.
- The Salesforce user's email must be an exact match or the lead will not be assigned.
- To filter by user ID:
- In Field, enter ID.
- In Value, enter the user’s ID.
- To find a user's ID, open their Salesforce profile and check the URL.
- Select Save. Then select Save As to save your changes.
- Select Activate to turn on your new flow.
- Important: Deactivate the CreateEventTemplate to avoid duplicate events.
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