Calendly pour la gestion de patrimoine

Gagnez des clients pour la vie avec la planification client moderne

Augmentez la part du portefeuille en offrant une expérience client de premier plan avec une planification automatisée et sécurisée qui permet aux clients de réserver des rendez-vous quand et où ils le souhaitent.

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Gagnez des clients pour la vie avec la planification client moderne

CI Assante Wealth Management a réalisé un retour sur investissement de 323 % avec Calendly

Découvrez comment CI Assante Wealth Management a rationalisé la planification pour des centaines de responsables financiers et offert une expérience intelligente et conviviale à leur liste croissante de clients.

Lire le témoignage client

323 %

Retour sur investissement

143 %

augmentation de la sensibilisation des clients

13 607

heures récupérées

Pourquoi Calendly

Créez votre avantage concurrentiel avec une planification client transparente et conforme

Maintenez la conformité et atténuez les risques

Protégez votre entreprise et votre réputation

Enterprise-grade security and controls including Domain Control, SAML-based SSO, SCIM provisioning, activity logs, and more
Maintain FINRA and SEC compliance with email and SMS communication archiving and safeguard client data with our data deletion API
Calendly follows FINRA and GLBA guidelines, is ISO/IEC 27001 and SOC 2 Type 2 certified, and PCI and GDPR compliant

See how Calendly protects your business

Développez votre liste de clients

Réservez des clients fortunés instantanément

Rencontrez plus rapidement vos clients de grande valeur en intégrant Calendly n'importe où sur votre site Web, où ils peuvent facilement ajouter des invités supplémentaires, tels qu'un conjoint ou un fiscaliste. Acheminez-les automatiquement vers le conseiller le plus apte à les aider à atteindre leurs objectifs financiers ou vers de nouveaux conseillers qui établissent leurs listes de clients.

Book appointments on the spot

Améliorez le développement des clients sortants

Établir des relations durables et augmenter l'investissement client

Planifiez plus de rendez-vous avec moins d'efforts en incluant votre lien de planification dans les e-mails sortants et en facilitant la prise de rendez-vous par les clients lorsqu'ils souhaitent revoir leur portefeuille, discuter des changements sur le marché ou apporter des ajustements après un événement de vie. Intégrez facilement vos heures de rendez-vous disponibles dans des e-mails, partagez votre lien de planification depuis votre navigateur Web et incluez la disponibilité de votre calendrier dans les discussions LinkedIn.

Share Calendly anywhere

Augmentez les taux de présence

Améliorez l'efficacité et passez plus de temps avec vos clients

Pas besoin d'envoyer manuellement des e-mails de rappel pour s'assurer que les clients se présentent à leurs rendez-vous. Envoyez automatiquement des rappels et des reconfirmations via un e-mail ou un SMS. Connectez Outlook et Gmail pour ne pas perdre de vue les rendez-vous et envoyer des e-mails de remerciement personnalisés, des documents de suivi, et plus encore.

Automate your communications

« Pour moi, c'est une évidence. Nos experts sont heureux et nos clients sont heureux. Le coût de Calendly est dérisoire par rapport à sa valeur. »
Asiya Khan Manager, Branch and Business Practice, CI Assante Wealth Management