Calendly für die Vermögensverwaltung
Mit moderner Kunden-Terminplanung Kunden fürs Leben gewinnen
Steigern Sie Ihren Umsatzanteil, indem Sie ein erstklassiges Kundenerlebnis mit einer sicheren, automatisierten Terminplanung bieten, bei der Kunden Termine buchen können, wann und wo sie wollen.
CI Assante Wealth Management erzielte mit Calendly einen ROI von 323 %
Erfahren Sie, wie CI Assante Wealth Management die Terminplanung für Hunderte von Finanzberatern optimierte und deren wachsendem Kundenstamm eine intelligente, benutzerfreundliche Plattform präsentierte.
323 %
ROI
143 %
Zunahme der Kundenkontakte
13.607
Stunden zurückgewonnen
Bauen Sie Ihren Wettbewerbsvorteil mit nahtloser und vorschriftenkonformer Terminplanung für Kunden aus
Schützen Sie Ihr Unternehmen und Ihren Ruf
Enterprise-grade security and controls including Domain Control, SAML-based SSO, SCIM provisioning, activity logs, and more
Maintain FINRA and SEC compliance with email and SMS communication archiving and safeguard client data with our data deletion API
Calendly follows FINRA and GLBA guidelines, is ISO/IEC 27001 and SOC 2 Type 2 certified, and PCI and GDPR compliant
Vermögende Kunden sofort buchen
Treffen Sie sich früher mit hochwertigen Kunden, indem Sie Calendly an beliebiger Stelle auf Ihrer Website einbetten, wo Kunden leicht zusätzliche Gäste wie z. B. Ehepartner oder Steuerberater hinzufügen können. Leiten Sie sie automatisch an den Berater weiter, der ihnen am besten helfen kann, ihre finanziellen Ziele zu erreichen, oder an neue Berater, die ihren Kundenstamm aufbauen.
Aufbau lebenslanger Beziehungen und Steigerung der Investitionen von Kunden
Planen Sie mehr Termine mit weniger Aufwand, indem Sie Ihren Link für die Terminplanung in ausgehende E-Mails einbinden und es Kunden leicht machen, Termine zu buchen, wenn sie ihr Portfolio überprüfen, Marktveränderungen besprechen oder nach einem lebenswichtigen Ereignis Anpassungen vornehmen möchten. Binden Sie Ihre verfügbaren Termine ganz einfach in E-Mails ein, teilen Sie Ihren Link für die Terminplanung aus Ihrem Webbrowser und fügen Sie Ihre Verfügbarkeit laut Terminkalender in LinkedIn-Unterhaltungen ein.
Steigern Sie die Effizienz und verbringen Sie mehr Zeit mit Ihren Kunden
Es müssen keine Erinnerungs-E-Mails manuell verschickt werden, um sicherzustellen, dass Kunden zu ihren Terminen erscheinen. Erinnerungen und erneute Bestätigungen können automatisch per E-Mail oder SMS versendet werden. Verbinden Sie das Tool mit Outlook und Gmail, um zwischen Terminen immer auf dem Laufenden zu bleiben, und senden Sie personalisierte Danke-E-Mails, Follow-up-Material usw.
„Für mich ist das ein klarer Fall. Unsere Berater sind zufrieden und unsere Kunden sind zufrieden. Die Kosten für Calendly sind im Vergleich zu seinem Nutzen nur ein paar Cent pro Dollar.“
Lesen Sie, was unsere Kunden meinen
„Ich finde Calendly einfach toll. Seit ich es verwende, hat es mein Berufsleben so viel einfacher gemacht!“
„Einfach und doch leistungsstark. Calendly nimmt einem das komplizierte Planen von Meetings mit Kunden ab.“
„Calendly ist sowohl für Kunden als auch für die Fachkräfte einfach zu bedienen und leicht zu navigieren.“
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