Comment créer une automatisation

Aperçu

Configurez des Automatisations pour automatiser les e-mails et les SMS pour les rappels de réunion et les suivis. Vous pouvez commencer avec un modèle pour une configuration rapide, ou concevoir une Automatisation personnalisée.

Créer une Automatisation

1. Accédez à Automatisations.
2. Choisissez si vous souhaitez utiliser un modèle ou créer une Automatisation personnalisée.
• Pour utiliser un modèle :
• Choisissez un modèle d’Automatisation dans notre bibliothèque et sélectionnez Utiliser l’automatisation.
• Pour créer une Automatisation personnalisée :
• Sélectionnez Créer votre propre automatisation.
• Dans la section Quand cela se produit, choisissez un déclencheur et définissez l’heure pour votre Automatisation.
• Dans la section Faire ceci, choisissez une action, puis sélectionnez Suivant.
3. Dans la section Nom de l’automatisation, saisissez un nom pour votre Automatisation.
4. • Les Automatisations sont organisées par ordre chronologique et ne peuvent pas être réorganisées. Nous vous recommandons d’utiliser un système de nommage afin qu’elles soient triées selon vos préférences.
5. Dans la section À quels types d’événement cela s’appliquera-t-il ?, choisissez vos types d’événement pour cette Automatisation, puis sélectionnez Appliquer.
6. Dans la section
7. • Pour insérer des variables qui remplissent automatiquement les détails de la réunion :
   • Placez votre curseur dans votre message, cliquez sur Variables dans la barre d’outils, puis choisissez une variable dans la liste.
   • Elle se remplira automatiquement avec les informations pertinentes une fois la réunion programmée.
8. (Facultatif) Pour inclure davantage d’actions dans votre Automatisation, sélectionnez Ajouter des actions et répétez l’étape 3.

Et ensuite ?

Maintenant que vous avez créé une Automatisation, découvrez d’autres façons de gérer et de personnaliser vos Automatisations avec ces ressources :

• Comment envoyer des e-mails d’Automatisation depuis votre compte Gmail ou Outlook : Configurez votre compte e-mail pour envoyer des e-mails d’Automatisation directement via Gmail ou Outlook.
• Envoyer des SMS avec les Automatisations : Découvrez les étapes supplémentaires et les paramètres requis pour configurer des notifications SMS automatisées avec les Automatisations.