Comment créer un formulaire d'acheminement

Avec les Formulaires d'acheminement, vous pouvez orienter les visiteurs vers des personnes ou des destinations spécifiques en fonction de facteurs comme le secteur d'activité, la taille de l'entreprise et les centres d'intérêt.

Une fois votre formulaire et la logique d'acheminement créés, Calendly recueille les informations du visiteur et l'oriente automatiquement vers la bonne personne ou la bonne équipe, selon les conditions définies dans vos règles d'acheminement.

Cet article présente les instructions pour créer un formulaire de zéro. Pour intégrer un formulaire provenant d'une autre source, consultez cet article.

Avant de commencer

• Seuls les propriétaires, administrateurs et administrateurs de groupe peuvent créer des Formulaires d'acheminement.
• Depuis la page Formulaires d'acheminement, tous les utilisateurs peuvent consulter et partager les Formulaires d'acheminement.
• Pour qu'un utilisateur puisse modifier un formulaire, les propriétaires ou les administrateurs doivent lui accorder des autorisations de modification.

Comment configurer un Formulaire d'acheminement

Étape 1 - Créer votre formulaire

1. Accédez à Planification → Formulaires d'acheminement.
2. Sélectionnez Nouveau formulaire d'acheminement, puis choisissez Créer un nouveau formulaire.
3. Saisissez un nom pour votre formulaire, puis sélectionnez Créer le formulaire.

Étape 2 - Modifier les paramètres du formulaire et ajouter des questions

Dans votre formulaire, vous pouvez choisir d'inclure un titre et/ou une description. Vous pouvez également personnaliser le texte du bouton d'envoi.

1. Pour ajouter une question, sélectionnez Ajouter une question et choisissez le format souhaité.
2. Renseignez les paramètres de la question, puis sélectionnez Enregistrer.
3. Continuez à ajouter des questions au formulaire, selon vos besoins.
4. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Suivant.

Étape 3 - Configurer la logique d'acheminement

Créer une route

1. Depuis l'onglet Logique d'acheminement, sélectionnez Créer.
2. Choisissez Utiliser les réponses du formulaire pour utiliser les réponses de votre formulaire Calendly.
• Pour d'autres options, consultez ces articles sur la recherche Salesforce et la recherche HubSpot.
3. Renseignez les paramètres de votre condition en sélectionnant une question, un qualificatif et une réponse.
• Pour ajouter un autre qualificatif et une réponse à une condition, choisissez ou ou et.
4. Pour inclure d'autres questions, sélectionnez Ajouter une autre question.
5. Une fois vos conditions complètes, sélectionnez une destination dans la liste :
• Type d'événement : Oriente les visiteurs qualifiés vers un type d'événement.
• Message personnalisé : Oriente les visiteurs non qualifiés vers un message.
• URL externe : Oriente les visiteurs vers une autre page.
6. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Enregistrer.

Route de secours

• Votre formulaire inclut une route de secours qui s'applique aux visiteurs dont les réponses ne correspondent à aucune des routes existantes.
• Par défaut, cette route affiche un message personnalisé. Pour modifier le message ou changer la destination, sélectionnez les informations de la route.

Étape 4 - Prévisualiser et publier votre formulaire

• Nous recommandons de prévisualiser et de tester votre formulaire avant de le publier en sélectionnant Prévisualiser le formulaire.
• Dans la fenêtre pop up, vous pouvez tester la logique d'acheminement en remplissant et en envoyant le formulaire. Vos réponses ne seront pas enregistrées pendant l'aperçu.
• Une fois votre formulaire prêt, sélectionnez Publier le formulaire.

Étape 5 - Partager votre formulaire

Après la publication du formulaire, une fenêtre pop up affichera les options de partage suivantes :

• Partager un lien : Copiez le lien pour le partager dans un message.
• Ajouter au site Web : Intégrer le formulaire directement sur votre site Web.

Et ensuite ?

Maintenant que vous avez appris à créer des Formulaires d'acheminement, découvrez d'autres façons de les gérer et de les utiliser avec ces ressources :

• Comment gérer un Formulaire d'acheminement : Apprenez à modifier les autorisations, consulter les réponses et exporter les résultats pour gérer vos Formulaires d'acheminement.
• Analyses des Formulaires d'acheminement : Comprenez comment suivre et analyser les données des Formulaires d'acheminement pour en tirer des informations utiles.