So erstellen Sie ein Weiterleitungsformular

Mit Weiterleitungsformularen können Sie Besucher anhand von Faktoren wie Branche, Unternehmensgröße und Interessen an bestimmte Personen oder Ziele weiterleiten.

Sobald Ihr Formular und Ihre Weiterleitungslogik erstellt sind, erfasst Calendly die Besucherdaten und leitet sie anhand der in Ihren Weiterleitungsregeln festgelegten Bedingungen automatisch an die richtige Person oder das richtige Team weiter.

Dieser Artikel enthält Anleitungen zum Erstellen eines Formulars von Grund auf. Informationen zum Integrieren eines Formulars aus einer anderen Quelle finden Sie in diesem Artikel.

Bevor Sie beginnen

• Nur Eigentümer, Admins und Gruppenadministratoren können Weiterleitungsformulare erstellen.
• Auf der Seite Weiterleitungsformulare können alle Benutzer Weiterleitungsformulare anzeigen und teilen.
• Damit ein Benutzer ein Formular bearbeiten kann, müssen Eigentümer oder Admins ihm Bearbeitungsberechtigungen erteilen.

So richten Sie ein Weiterleitungsformular ein

Schritt 1 – Erstellen Sie Ihr Formular

1. Gehen Sie zu Planung → Weiterleitungsformulare.
2. Wählen Sie Neues Weiterleitungsformular und dann Neues Formular erstellen.
3. Geben Sie einen Namen für Ihr Formular ein und wählen Sie Formular erstellen.

Schritt 2 – Formulareinstellungen bearbeiten und Fragen hinzufügen

In Ihrem Formular können Sie wählen, ob Sie eine Überschrift und/oder eine Beschreibung aufnehmen möchten. Außerdem können Sie den Text auf der Schaltfläche zum Absenden anpassen.

1. Um eine Frage hinzuzufügen, wählen Sie Frage hinzufügen und wählen Sie Ihr bevorzugtes Format.
2. Vervollständigen Sie die Fragesettings und wählen Sie anschließend Speichern.
3. Fügen Sie nach Bedarf weitere Formularfragen hinzu.
4. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie Weiter.

Schritt 3 – Weiterleitungslogik einrichten

Route erstellen

1. Wählen Sie auf dem Tab „Weiterleitungslogik“ Erstellen.
2. Wählen Sie Formularantworten verwenden, um Antworten aus Ihrem Calendly-Formular zu verwenden.
• Weitere Optionen finden Sie in diesen Artikeln zur Salesforce-Lookup-Funktion und zur HubSpot-Lookup-Funktion.
3. Füllen Sie die Einstellungen für Ihre Bedingung aus, indem Sie eine Frage, einen Qualifizierer und eine Antwort auswählen.
• Um einer Bedingung einen weiteren Qualifizierer und eine weitere Antwort hinzuzufügen, wählen Sie oder oder und.
4. Um weitere Fragen einzuschließen, wählen Sie Weitere Frage hinzufügen.
5. Sobald Ihre Bedingungen vollständig sind, wählen Sie ein Ziel aus der Liste:
• Ereignistyp: Leiten Sie qualifizierte Besucher an einen Ereignistyp weiter.
• Benutzerdefinierte Nachricht: Leiten Sie nicht qualifizierte Besucher an eine Nachricht weiter.
• Externe URL: Leiten Sie Besucher auf eine andere Seite weiter.
6. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie Speichern.

Fallback-Route

• Ihr Formular enthält eine Fallback-Route, die für Besucher gilt, deren Antworten keiner der vorhandenen Routen entsprechen.
• Standardmäßig wird in dieser Route eine benutzerdefinierte Nachricht angezeigt. Um die Nachricht zu bearbeiten oder das Ziel zu ändern, wählen Sie die Routeninformationen aus.

Schritt 4 – Vorschau anzeigen und Ihr Formular veröffentlichen

• Wir empfehlen, Ihr Formular vor der Veröffentlichung durch Auswahl von „Formularvorschau“ in der Vorschau anzusehen und zu testen.
• Im Popup-Fenster können Sie die Weiterleitungslogik testen, indem Sie das Formular ausfüllen und absenden. Ihre Antworten werden während der Vorschau nicht aufgezeichnet.
• Sobald Ihr Formular bereit ist, wählen Sie Formular veröffentlichen.

Schritt 5 – Teilen Sie Ihr Formular

Nach der Veröffentlichung des Formulars wird ein Popup-Fenster mit den folgenden Freigabeoptionen angezeigt:

• Link teilen: Kopieren Sie den Link, um ihn in einer Nachricht zu teilen.
• Zur Website hinzufügen: Betten Sie das Formular ein direkt auf Ihrer Website.

Wie geht es weiter?

Nachdem Sie gelernt haben, wie Sie Weiterleitungsformulare erstellen, entdecken Sie mit diesen Ressourcen weitere Möglichkeiten, sie zu verwalten und zu nutzen:

• So verwalten Sie ein Weiterleitungsformular: Erfahren Sie, wie Sie Berechtigungen bearbeiten, Antworten anzeigen und Ergebnisse exportieren, um Ihre Weiterleitungsformulare zu verwalten.
• Analysen für Weiterleitungsformulare: Erfahren Sie, wie Sie Daten aus Weiterleitungsformularen nachverfolgen und analysieren, um Erkenntnisse zu gewinnen.