Solucionar problemas ao encaminhar com a pesquisa do Salesforce
Atualizado 24 de set. de 20262 min de leitura
- Disponível para:
- Proprietários and AdministradoresAs funções controlam quais configurações da conta e da equipe uma pessoa pode gerenciar. Sua função pode variar de acordo com a organização, a equipe ou o grupo.
- Planos:
- EnterpriseO acesso aos recursos pode variar de acordo com seu plano, quando sua conta foi criada e quaisquer complementos.
Este artigo contém etapas comuns de solução de problemas relacionadas à pesquisa do roteamento do Calendly com o Salesforce (SFDC).
Minha rota está sendo ignorada
Aqui estão alguns motivos comuns pelos quais uma rota pode ser ignorada:
- Não há um proprietário para o endereço de e-mail completo ou domínio enviado no formulário.
- Há um proprietário, mas ele não é um usuário do Calendly.
- O usuário existe no Calendly, mas não está atribuído ao evento gerenciado vinculado à rota.
- O usuário está atribuído ao evento gerenciado, mas o e-mail do Salesforce dele não corresponde ao e-mail do Calendly.
Outros motivos incluem:
- Sua conta do Salesforce atingiu o limite de API. Saiba mais sobre os limites de API do Salesforce.
- O Salesforce atingiu o tempo limite ou retornou um erro durante o processo de roteamento.
Estou vendo eventos duplicados na minha agenda
- Você pode ter múltiplas conexões de agenda no Salesforce.
- Ferramentas como Einstein Activity Capture ou Lightening Sync podem estar criando duplicatas. Visite estes artigos do Salesforce para obter mais informações:
- Você pode ter vários fluxos que criam eventos.
Quero fazer o roteamento pelo campo de e-mail do Salesforce, mas ele não está aparecendo no menu
Se o seu campo estiver ausente na lista suspensa, talvez seja necessário atualizar as permissões de campo do Salesforce.
- No Salesforce, selecione Contato na aba Gerenciador de objetos.
- Selecione Campos e Relacionamentos no menu lateral.
- Selecione o campo específico que atualmente está faltando no menu suspenso do formulário de encaminhamento no Calendly. (por exemplo E-mail)
- Selecione Definir segurança em nível de campo.
- Role até Administrador do sistema.
- Certifique-se de que o perfil associado à sua conta do Salesforce conectada tem acesso/permissões ao campo em questão marcando a caixa de seleção Visível.
- Selecione Salvar.
- No Calendly, abra o seu formulário de encaminhamento.
- Atualize a página.
Se o campo não aparecer:
- Vá para a página de integração do Salesforce no Calendly.
- Desconecte e reconecte o Salesforce.
- Volte para o seu Calendly formulário de encaminhamento.
- O campo agora deve aparecer no menu suspenso.
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