Como enviar resumos para o seu CRM e outros aplicativos
- Disponível para:
- Todos os usuáriosAs funções controlam quais configurações da conta e da equipe uma pessoa pode gerenciar. Sua função pode variar de acordo com a organização, a equipe ou o grupo.
- Planos:
- Standard Plus and Teams PlusO acesso aos recursos pode variar de acordo com seu plano, quando sua conta foi criada e quaisquer complementos.
O Notetaker pode enviar recaps de reuniões para ferramentas que sua equipe já usa, como Salesforce, HubSpot e aplicativos conectados ao Zapier.
Quando um recap é criado, você pode enviar automaticamente o resumo, a transcrição, os links de gravação e os principais detalhes para seu CRM ou outras ferramentas. Isso ajuda sua equipe a:
- Manter os registros atualizados
- Reduzir a tomada manual de notas
- Compartilhar insights mais rapidamente
- Fazer follow-up com confiança
Conectar o Notetaker ao Salesforce
Se você usa a versão 2.8 do pacote Salesforce do Calendly, você pode enviar recaps de reuniões diretamente para o Salesforce.
Enviar recaps para o Salesforce
- Acesse Configurações → IA → Notetaker.
- Ative Enviar recaps para o Salesforce.
- Selecione Salvar alterações.
Conectar o Notetaker ao HubSpot
Conecte o Notetaker ao HubSpot para manter os registros de contatos e negócios atualizados com detalhes dos seus recaps do Notetaker.
Enviar recaps para o HubSpot
- Acesse Configurações → IA → Notetaker.
- Ative Enviar recaps para o HubSpot.
- Selecione Salvar alterações.
Enviar recaps de reuniões para outras ferramentas com o Zapier
Você pode usar o Zapier para enviar recaps do Notetaker para muitos outros aplicativos.
Quando um recap é criado no Calendly, o Zapier pode acionar ações em outra ferramenta. Isso permite que você compartilhe recaps de reuniões automaticamente, para que não precise copiá-los e colá-los após cada reunião.
Por exemplo, você pode:
- Publicar recaps no Slack
- Adicionar recaps ao Notion ou ao Confluence
- Salvar resumos no Google Docs
- Registrar links de gravação no Google Sheets
- Criar tarefas de follow-up em ferramentas de gerenciamento de projetos
- Enviar atualizações de contato para seu CRM
Para configurar isso, crie um Zap no Zapier e escolha Recap created como o gatilho do Calendly. Esse gatilho é executado sempre que um novo recap é criado.
Depois disso, você pode enviar detalhes do recap, como o resumo ou o link de gravação, para outro aplicativo.