Como mesclar ou migrar organizações
Precisa transferir membros da equipe de uma organização Calendly para outra? Siga estes passos para garantir que o processo ocorra sem problemas.
Note
Se você estiver em um plano Enterprise, entre em contato com o representante da sua Conta Calendly para obter assistência com o gerenciamento da organização.
Etapa 1 – Adicione assentos à nova organização
Antes de mover alguém, certifique-se de que sua nova organização tenha assentos abertos suficientes. Você precisará de um assento aberto para cada usuário que planeja convidar.
Uma vez que os assentos estejam disponíveis, você está pronto para mover os usuários.
Etapa 2 – Remova o usuário da organização anterior
Um Administrador da organização atual do usuário deve remover o usuário primeiro.
Remover um usuário da organização não exclui nenhum dos seus tipos de evento ou configurações.
Etapa 3 – Convide o usuário para sua nova organização
Depois que forem removidos da organização anterior, você pode convidá‑los a ingressar na sua.
Assim que aceitarem, Calendly os atribui automaticamente a um assento aberto na sua organização.
Que informações são migradas?
Expanda a seção abaixo para ver quais informações são e não são transferidas durante a migração da Conta.
Quando os usuários migram para uma nova organização, o Calendly traz suas principais configurações.
Atributo | Transferido | Descrição |
|---|---|---|
Link de agendamento | ✅ | O link de agendamento pessoal do usuário é mantido. |
Configurações de disponibilidade | ✅ | As configurações de horas de trabalho e disponibilidade deles são transferidas. |
Tipos de eventos individuais | ✅ | Todos os tipos de eventos pessoais (não de equipe) são migrados. |
Formulários de encaminhamento | ❌ | Formulários de encaminhamento não são transferidos entre organizações. |
Tipos de eventos de equipe, compartilhados e gerenciados | ❌ | Esses tipos de eventos estão vinculados à organização original e não são movidos. |
Eventos gerenciados | ❌ | Os eventos gerenciados devem ser recriados na nova organização. |
Calendários conectados | ✅ | Quaisquer calendários externos já conectados são preservados. |
Integrações em nível de usuário | ✅ | Inclui ferramentas como Zoom, Google Meet e conexões de agenda. |
Zapier e integrações de pagamento | ❌ | Zapier e integrações de pagamento (PayPal e Stripe) não são migradas. |
Dados de perfil do usuário | ✅ | Nome, foto de perfil e informações de contato acompanham o usuário. |
Dados históricos | ❌ | Atividades passadas, como análises, não estão incluídas. |
Reuniões | ✅ | Todas as reuniões agendadas permanecem no calendário conectado. |
Registros de faturamento | ❌ | O histórico de faturamento permanece com a organização original para fins fiscais. |
Integrações em nível organizacional | ❌ | Integrações gerenciadas no nível da organização (por exemplo, Salesforce, HubSpot e Google Analytics) não são movidas. |
Quais são as limitações da migração da Conta?
A migração da Conta apresenta algumas limitações:
- Usuários não podem pertencer a duas organizações ao mesmo tempo: Usuários só podem ser adicionados a uma nova organização depois de serem removidos da sua organização atual.
- Nenhum dado histórico é transferido: Reuniões e eventos passados não serão transferidos. As reuniões futuras ainda aparecerão na página de Reuniões.
- Os registros de faturamento permanecem com a organização original: Eles são mantidos para fins fiscais e de manutenção de registros.
- Enquetes não são transferidas: Qualquer enquete em andamento será excluída durante a migração.
Perguntas frequentes
Não. No momento, o Calendly não oferece suporte para mesclar contas.