Cómo fusionar o migrar organizaciones
¿Necesitas transferir miembros del equipo de una organización de Calendly a otra? Sigue estos pasos para asegurarte de que el proceso se desarrolle sin problemas.
Note
Si estás en un plan Enterprise, ponte en contacto con el representante de tu Cuenta de Calendly para obtener ayuda con la gestión de la organización.
Paso 1 – Añadir asientos a la nueva organización
Antes de mover a alguien, asegúrate de que tu nueva organización tenga suficientes asientos disponibles. Necesitarás un asiento disponible por cada usuario que planees invitar.
Una vez que haya asientos disponibles, estás listo para mover a los usuarios.
Paso 2 – Eliminar al usuario de su organización anterior
Un Administrador de la organización actual del usuario debe eliminarlo primero.
Quitar a un usuario de su organización no elimina ninguno de sus tipos de evento ni su configuración.
Paso 3 – Invitar al usuario a tu nueva organización
Después de que sean eliminados de su organización anterior, puedes invitarlos a unirse a la tuya.
Una vez que acepten, Calendly los asignará automáticamente a un asiento disponible en tu organización.
¿Qué información se migra?
Despliega la sección a continuación para ver qué información se mueve y qué no durante la migración de cuentas.
Cuando los usuarios migran a una nueva organización, Calendly transfiere sus configuraciones clave.
Atributo | Transferido | Descripción |
|---|---|---|
Enlace de horario | ✅ | Se mantiene el enlace de programación personal del usuario. |
Configuración de disponibilidad | ✅ | Se transfieren las horas de trabajo y la configuración de disponibilidad. |
Tipos individuales de evento | ✅ | Se migran todos los tipos de evento personales (no de equipo). |
Formularios de enrutamiento | ❌ | Los formularios de enrutamiento no se transfieren entre organizaciones. |
Tipos de evento de equipo, compartidos y gestionados | ❌ | Estos tipos de evento están vinculados a la organización original y no se mueven. |
Eventos gestionados | ❌ | Los eventos gestionados deben volver a crearse en la nueva organización. |
Calendarios conectados | ✅ | Se conservan los calendarios externos que ya estén conectados. |
Integraciones a nivel de usuario | ✅ | Incluye herramientas como Zoom, Google Meet y conexiones de calendario. |
Zapier e integraciones de pago | ❌ | Zapier y las integraciones de pago (PayPal y Stripe) no se migran. |
Datos de perfil de usuario | ✅ | El nombre, la foto de perfil y la información de contacto se mueven con el usuario. |
Datos históricos | ❌ | La actividad pasada, como los análisis, no se incluye. |
Reuniones | ✅ | Todas las reuniones programadas permanecen en el calendario conectado. |
Registros de facturación | ❌ | El historial de facturación permanece con la organización original a efectos fiscales. |
Integraciones a nivel de organización | ❌ | Las integraciones administradas a nivel de organización (por ejemplo, Salesforce, HubSpot y Google Analytics) no se migran. |
¿Cuáles son las limitaciones de la migración de cuentas?
La migración de cuentas tiene algunas limitaciones:
- Los usuarios no pueden pertenecer a dos organizaciones a la vez: Solo pueden añadirse a una nueva organización después de haber sido eliminados de su organización actual.
- No se transfieren datos históricos: Las reuniones y eventos pasados no se transferirán. Las reuniones futuras seguirán apareciendo en la página de Reuniones.
- Los registros de facturación permanecen con la organización original: Se conservan por motivos fiscales y de registro.
- Las encuestas no se trasladan: Cualquier encuesta en curso será eliminada durante la migración.
Preguntas frecuentes
No. En este momento, Calendly no admite fusionar cuentas.