Comment configurer une automatisation de contact pour appliquer des champs

Les automatisations de contacts Appliquer des champs ajoutent automatiquement des tags ou des informations à un contact lorsqu’il réserve une réunion. Par exemple, vous pouvez ajouter automatiquement un tag « Source du lead » en fonction du type de réunion qu’il a réservé.

Conditions requises pour configurer les automatisations de contacts

• Vous devez disposer d’un type d'événement auquel vous souhaitez ajouter l’automatisation de contact

Étape 1 – Créer une automatisation de contact Appliquer des champs

1. Accédez à Planification.
2. Sélectionnez le type d'événement que vous souhaitez modifier pour ouvrir l’éditeur.
3. Dans l’éditeur, sélectionnez Plus d’options.
4. Recherchez la section Automatisations de contacts.
5. Sélectionnez + Ajouter pour créer une nouvelle automatisation.
6. Sélectionnez Appliquer un champ.

Étape 2 – Choisir votre champ

1. Dans la section Appliquer un champ, sélectionnez Choisir un champ.
2. Vous pouvez soit :
• Sélectionner un champ existant depuis vos contacts
• Créer un nouveau champ en saisissant le nom du champ

Si vous créez un nouveau champ, choisissez le type de champ :

• Texte : Un seul mot ou une courte expression (comme un nom de source)
• Tags : Plusieurs valeurs que vous pouvez ajouter au même contact
• Nombre : Une valeur numérique

Étape 3 – Définir la valeur du champ

1. Choisissez la valeur à appliquer au champ.
2. Cette valeur sera ajoutée au contact chaque fois qu’il réserve cet événement.

Exemple : Si votre champ est « Source » et que vous voulez taguer tous ceux qui réservent une démo commerciale comme provenant de votre site web, vous devez :

• Champ : Source
• Valeur : Site web

Étape 4 – Ajouter plusieurs champs (facultatif)

Vous pouvez faire en sorte qu’une automatisation s’applique à plusieurs champs à la fois. Par exemple, lorsqu’une personne réserve une démo commerciale, vous pouvez :

• Définir Source = Site web
• Définir Type de réunion = Démo commerciale
• Définir Statut = Nouveau lead

Pour ajouter un autre champ :

1. Sélectionnez + Ajouter un champ.
2. Choisissez le champ et la valeur.
3. Répétez selon vos besoins.

Étape 5 – Activer votre automatisation de contact

Lorsque vous êtes prêt à commencer à utiliser l’automatisation de contact :

1. Vérifiez vos paramètres pour vous assurer qu’ils sont corrects.
2. Sélectionnez le bouton pour Activer l’automatisation de contact.
3. L’automatisation de contact est désormais active et s’exécutera pour les prochaines réservations.

Questions fréquentes