Cómo enviar resúmenes a tu CRM y a otras aplicaciones
- Disponible para:
- Todos los usuariosLos roles controlan qué ajustes de cuenta y equipo puede administrar una persona. Su rol puede variar según la organización, el equipo o el grupo.
- Planes:
- Standard Plus and Teams PlusEl acceso a las funciones puede variar según su plan, cuándo se creó su cuenta y los complementos.
Notetaker puede enviar resúmenes de reuniones a herramientas que tu equipo ya usa, como Salesforce, HubSpot y apps conectadas con Zapier.
Cuando se crea un resumen, puedes enviar automáticamente el resumen, la transcripción, los enlaces de la grabación y los detalles clave a tu CRM u otras herramientas. Esto ayuda a tu equipo a:
- Mantener los registros actualizados
- Reducir la toma manual de notas
- Compartir información más rápido
- Hacer seguimiento con confianza
Conectar Notetaker a Salesforce
Si usas la versión 2.8 del paquete de Salesforce de Calendly, puedes enviar resúmenes de reuniones directamente a Salesforce.
Enviar resúmenes a Salesforce
- Ve a Configuración → IA → Notetaker.
- Activa Enviar resúmenes para Salesforce.
- Selecciona Guardar cambios.
Conectar Notetaker a HubSpot
Conecta Notetaker a HubSpot para mantener actualizados los registros de contactos y negocios con los detalles de tus resúmenes de Notetaker.
Enviar resúmenes a HubSpot
- Ve a Configuración → IA → Notetaker.
- Activa Enviar resúmenes para HubSpot.
- Selecciona Guardar cambios.
Enviar resúmenes de reuniones a otras herramientas con Zapier
Puedes usar Zapier para enviar resúmenes de Notetaker a muchas otras apps.
Cuando se crea un resumen en Calendly, Zapier puede activar acciones en otra herramienta. Esto te permite compartir resúmenes de reuniones automáticamente, de modo que no necesitas copiarlos y pegarlos después de cada reunión.
Por ejemplo, puedes:
- Publicar resúmenes en Slack
- Añadir resúmenes a Notion o Confluence
- Guardar resúmenes en Google Docs
- Registrar enlaces de grabación en Google Sheets
- Crear tareas de seguimiento en herramientas de gestión de proyectos
- Enviar actualizaciones de contactos a tu CRM
Para configurarlo, crea un Zap en Zapier y elige Recap created como el trigger de Calendly. Este trigger se ejecuta cada vez que se crea un nuevo resumen.
Después, puedes enviar los detalles del resumen, como el resumen o el enlace de la grabación, a otra app.