Cómo crear una Automatización

Información general

Configura Automatizaciones para automatizar emails y mensajes de texto para recordatorios de reuniones y seguimientos. Puedes empezar con una plantilla para una configuración rápida o diseñar una Automatización personalizada.

Crear una Automatización

1. Ve a Automatizaciones.
2. Elige si quieres usar una plantilla o crear una Automatización personalizada.
• Para usar una plantilla:
• Elige una plantilla de Automatización de nuestra biblioteca y selecciona Usar automatización.
• Para crear una Automatización personalizada:
• Selecciona Crea tu propia automatización.
• En la sección Cuando esto sucede, elige un trigger y configura la hora para tu Automatización.
• En la sección Hacer esto, elige una acción y luego selecciona Siguiente.
3. En la sección Nombre de la automatización, introduce un nombre para tu Automatización.
4. • Las Automatizaciones se organizan en orden cronológico y no se pueden ordenar. Recomendamos usar un sistema de nombres para que se ordenen según tus preferencias.
5. En la sección ¿A qué tipos de evento se aplicará esto?, elige tus tipos de evento para esta Automatización y luego selecciona Aplicar.
6. En la sección
7. • Para insertar variables que autocompletan los detalles de la reunión:
   • Coloca el cursor en tu mensaje, haz clic en Variables en la barra de herramientas y elige una variable de la lista.
   • Se completará automáticamente con la información relevante una vez que se programe la reunión.
8. (Opcional) Para incluir más acciones en tu Automatización, selecciona Añadir acciones y repite el Paso 3.

¿Qué sigue?

Ahora que has creado una Automatización, explora formas adicionales de gestionar y personalizar tus Automatizaciones con estos recursos:

• Cómo enviar emails de Automatización desde tu cuenta de Gmail o Outlook: Configura tu cuenta de email para enviar emails de Automatización directamente a través de Gmail u Outlook.
• Enviar mensajes de texto con Automatizaciones: Descubre los pasos adicionales y la configuración necesarios para configurar notificaciones automatizadas por texto con Automatizaciones.