Cómo crear un formulario de enrutamiento

Con formularios de enrutamiento, puede dirigir a los visitantes a personas o destinos específicos en función de factores como el sector, el tamaño de la empresa y los intereses.

Una vez que se hayan creado su formulario y la lógica de enrutamiento, Calendly recopila los datos de los visitantes y los enruta automáticamente a la persona o el equipo adecuados según las condiciones establecidas en sus reglas de enrutamiento.

Este artículo incluirá instrucciones para crear un formulario desde cero. Para integrar un formulario de otra fuente, consulte este artículo.

Antes de empezar

• Solo los propietarios, administradores y administradores de grupo pueden crear formularios de enrutamiento.
• Desde la página formularios de enrutamiento, todos los usuarios pueden ver y compartir formularios de enrutamiento.
• Para que un usuario edite un formulario, los propietarios o administradores deben concederle permisos de edición.

Cómo configurar un Formulario de enrutamiento

Paso 1: Crear su formulario

1. Vaya a Programación → formularios de enrutamiento.
2. Seleccione Nuevo formulario de enrutamiento y luego elija Crear un formulario nuevo.
3. Introduzca un nombre para su formulario y seleccione Crear formulario.

Paso 2: Editar la configuración del formulario y añadir preguntas

En su formulario, puede elegir incluir un encabezado y/o una descripción. También puede personalizar el texto del botón de envío.

1. Para añadir una pregunta, seleccione Añadir una pregunta y elija el formato que prefiera.
2. Complete la configuración de la pregunta y luego seleccione Guardar.
3. Siga añadiendo preguntas al formulario según sea necesario.
4. Cuando termine, seleccione Siguiente.

Paso 3: Configurar la lógica de enrutamiento

Crear una ruta

1. En la pestaña Lógica de enrutamiento, seleccione Crear.
2. Elija Usar respuestas del formulario para usar las respuestas de su formulario de Calendly.
• Para otras opciones, revise estos artículos sobre búsqueda de Salesforce y búsqueda de HubSpot.
3. Rellene la configuración de su condición seleccionando una pregunta, un calificador y una respuesta.
• Para añadir otro calificador y respuesta para una condición, elija o o y.
4. Para incluir más preguntas, seleccione Añadir otra pregunta.
5. Una vez que sus condiciones estén completas, seleccione un Destino de la lista:
• Tipo de evento: Dirija a los visitantes que cumplan los requisitos a un tipo de evento.
• Mensaje personalizado: Dirija a los visitantes que no cumplan los requisitos a un mensaje.
• URL externa: Dirija a los visitantes a otra página.
6. Cuando termine, seleccione Guardar.

Ruta de respaldo

• Su formulario incluye una ruta de respaldo que se aplica a los visitantes cuyas respuestas no coinciden con ninguna de las rutas existentes.
• De forma predeterminada, esta ruta muestra un mensaje personalizado. Para editar el mensaje o cambiar el destino, seleccione la información de la ruta.

Paso 4: Previsualizar y publicar su formulario

• Recomendamos previsualizar y probar su formulario antes de publicarlo seleccionando Previsualizar formulario.
• En la ventana emergente, puede probar la lógica de enrutamiento completando y enviando el formulario. Sus respuestas no se registrarán durante la previsualización.
• Una vez que su formulario esté listo, seleccione Publicar formulario.

Paso 5: Compartir su formulario

Después de publicar el formulario, una ventana emergente mostrará las siguientes opciones para compartir:

• Compartir un enlace: Copie el enlace para compartirlo en un mensaje.
• Añadir al sitio web: Inserte el formulario directamente en su sitio web.

¿Qué sigue?

Ahora que ha aprendido a crear formularios de enrutamiento, explore más formas de administrarlos y utilizarlos con estos recursos:

• Cómo gestionar un formulario de enrutamiento: Aprenda a editar permisos, ver respuestas y exportar resultados para gestionar sus formularios de enrutamiento.
• Estadísticas de formularios de enrutamiento: Comprenda cómo hacer el seguimiento y analizar los datos de los formularios de enrutamiento para obtener información.